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拼多多的最大護城河,靠得住嗎?

時間:2019-12-04 09:23來源:虎嗅網 作者:虎嗅網 點擊:
如果要檢驗一個人對于當下中國商業走勢的判斷力, 拼多多或許是最好的試金石,甚至沒有之一。拼多多被認為是下沉市

【直報網北京12月4鈤訊】(虎嗅網)如果要檢驗一個人對于當下中國商業走勢的判斷力, 拼多多或許是最好的試金石,甚至沒有之一。拼多多被認為是下沉市場、新消費者增量的代表公司。最近圍繞這家公司走勢判斷,業內出現了明顯分歧,有證券分析師甚至為此打起了嘴仗。其背景是拼多多2019年三季報的表現,讓資本市場有些許失望。2019年第三季度拼多多虧損23億元,季度獲客成本為108.63元,高于上季度的80元。而另外在市場端,看好拼多多的人仍舊大有人在。

在不久前結束的虎嗅FM節問答環節,前阿里巴巴CEO、嘉御基金創始人衛哲先生在回答現場提問時說道,因為拼多多,他以前拒絕電商的母親也用上了網上購物。衛哲認為,拼多多的貢獻在于“用社交的方法把中國最后一些(不用電商)的人群拉上了電商的舞臺。”但是他也指出,“誰能抓住中國的非主流人群,我相信拼多多是做的非常好的一個,但不代表中國非主流人群都被拼多多抓走了。”而且一旦進入電商的世界,用戶也會開始接觸其他電商平臺,開始新的比較。

也可以說,拼多多尚未形成用戶心智的認知壟斷。

如何看待用戶規模的壁壘,這是拼多多的核心爭議點。第三季度,拼多多年活躍買家數達5.363億,同比凈增1.508億,較上一季度的4.832億凈增5310萬,創上市以來最大單季增長。時至今日,擁有超過5億用戶的拼多多,是否真的有了自己的護城河,這個護城河是否牢靠?這些問題足以考驗一個人對中國市場的走勢。

筆者以為,下沉用戶和低價是研究拼多多的兩個核心切入角度,從中可以看出拼多多究竟是否具備真正的壁壘。總的來說,我認為,一方面要承認拼多多的巨大成長空間。但是另一方面,今日的拼多多,尚未形成真正的護城河。是一種能力嗎

在引發多方關注的國盛證券長達95頁的看空報告(《拼多多,或火不過三年》)中,提出了一個觀點:即拼多多的低價,是由于打折造成的。也就是說,打折的便宜,并不是成本的便宜。成本的便宜,是由供應鏈效率提升造成的。

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